Важные корпоративные новости, обзор макроэкономических показателей, интересные предстоящие события на долговом рынке в подкасте 

📊

IMOEX +1,4%
GOLD +3,6%
BRENT +2%
USD/RUB +1%
EUR/RUB -0,6%
__________________

🥇 Золото обновило новый исторический максимум $2400 за унцию

🔹 МТС Банк официально объявил о проведении IPO

🔹 Займер #ZAYM провел IPO по нижней границе диапазона — 235 руб./акция. Капитализация 23,5 млрд руб., free-float около 15%. ISIN RU000A107RM8, третий уровень листинга. Торги стартовали в 15:00 (мск)

🔹Росстат: помесячная инфляция начала замедляться: в марте +0,39% после +0,68% в феврале и +0,86% в январе. В годовом выражении инфляция немного ускорилась до 7.72%.

🔹ЦБ поддержал идею НАУФОР по освобождению от НДФЛ дивидендов, поступающих на ИИС

▪️Henderson #HNFG: СД рекомендовал дивиденды за 1кв 2024 г в размере 30 руб. Выручка за 1кв 2024 г. выросла на 35% г/г до 4,5 млрд руб.

▪️Новатэк #NVTK опубликовал предварительные производственные показатели за 1кв 2024 г: добыча природного газа + 1,2% г/г, объем реализации — 3,8% г/г; добыча жидких углеводородов + 12,2%, объем их реализации +11,1%.

▪️Росбанк #ROSB: СД рекомендовал дивиденды 2,9 рублей на акцию. Дивидендная отсечка — 27 мая.

IMOEX: 3449,34 (+1,03% с начала недели)

🔹Эльвира Набиуллина в ходе выступления допустила переход к снижению ключевой ставки во 2 п/г 2024 г. при условии устойчивого замедления инфляции.

📜АФК Система: выпустила отчетность по МСФО за 2023 год: выручка увеличилась на 17%, EBITDA снизилась на 13%. У компании зафиксирован чистый убыток. Вопрос о выплате дивидендов за 2023 год будет решаться после 28 июня.

🏭 НЛМК: СД рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб. на одну акцию. На фоне этой новости акции компании в моменте выросли на 6%.

💊ОЗОН Фармацевтика озвучила планы по возможному IPO

🔹Норникель: +5,8% с момента начала торгов после сплита

🏦Совкомбанк и Хоум Кредит уточнили параметры сделки — ХК получит 5,4% капитала Совкомбанка

🔹Котировки промышленных металлов растут, коррелируя с ростом золота

Обзор рынка 08/04/2024

📊По итогам недели индекс МoсБиржи вырос на 1,9% до уровня 3395 пунктов.

⬆️Лидерами недели стали: GLTR-гдр +14,3%, РУСАЛ ао +11,8%, Полюс +10,8%, ЭН+ГРУП ао +9,4%, Селигдар +9%.
⬇️Аутсайдерами недели стали: Х5 -9,5%, Ростел -ао -4,1%, СевСт-ао -3%, ПИК ао -2,5%, Новатэк -2,1%.

🔹В рамках IPO на Московской бирже МФК «Займер» объявила ценовой диапазон. Он будет составлять от 235 рублей до 270 рублей за акцию.
🔹ЦБ РФ и ФАС разрешили Совкомбанку приобрести ХКФ банка.
🔹Возобновление программы байбэка акций было одобрено советом директоров Роснефти.

Отчеты компаний

Софтлайн
Мать и дитя 
Астра  

Рынок облигаций

-Во второй половине недели продажи в гос. облигациях возобновились.
-Индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года, достигнув отметки 114,37 пунктов
-1 апреля Банк России опубликовал резюме обсуждения ставки
-Из интересных размещений на следующей неделе можно отметить: Селектел (ruAA-/A+(RU)) серии 001Р-04R

Полная текстовая версия — по ссылке

Закрываем неделю) Главное

IMOEX       3391.26  +1.76%
GOLD        2299.68  +2.99%
BRENT       91.33     +4.33%
USD/RUB   92.4       -0.54%
EUR/RUB   100        +0.55%

▪️Софтлайн #SOFL представил результаты за 2023 год по МСФО: скорр. EBITDA — ₽4,5 млрд (+74% г/г). Чистая прибыль — ₽3,1 млрд. (-52,3% г/г).

▪️АФК Система #AFKS опубликовала отчет по по РСБУ за 2023 год: ЧП ₽50 млрд, против убытка ₽71,45 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,1% до ₽28,237 млрд против ₽34,907 млрд годом ранее.

▪️Норникель #GMKN завершил дробление акций: одна акция конвертирована в 100 акций той же категории. Возобновление торгов бумагами компании запланировано на 8 апреля.

▪️СД КуйбышевАзот #KAZT рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽15. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 24 мая 2024 года.

▪️СД Мать и дитя #MDMG рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

📜Астра: выпустила сильный отчет за 2023 год: выручка росла опережающими рынок темпами (+77% г/г) и составила ₽9,5 млрд, благодаря росту продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 51%, увеличению доходов от продуктов экосистемы на 142%, а также двукратному росту выручки от сопровождения продуктов по сравнению с 2022 годом.

Ставит амбициозные планы: увеличить бизнес в 3 раза за два года: расти таким темпом по всем ключевым параметрам. Основной фокус – троекратный рост чистой прибыли к концу 2025 году.

Интересно инвесторам: планирует рекомендовать СД выплату дивидендов: согласно дивидендной политике, при текущем показателе чистый долг/EBITDA на уровне 0,02x – не менее 50% чистой прибыли по итогам 2023 года.

📜Новатэк: новости о приостановке производства на проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров негативно сказываются на динамике котировок. Взгляд на бумаги негативный.

📜МФО «Займер» объявила о планах выйти на IPO в ближайшее время. Инвесторам предложат акции на сумму около ₽3 млрд. По сообщениям, спрос на 70% от объема уже сформирован от институциональных инвесторов.

Обзор рынка на 01/04

🇷🇺IMOEX: 3332,01 (+1,80% за неделю)

🖌АЛРОСА #ALRS и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году. Сделки по покупке прошли в марте 2024 года. Последний раз закупки алмазов Гохраном (в объеме $1 млрд) производились в 2008-
2009 годах.

🖌СД АФК «Система» #AFKS утвердил новую дивидендную политику компании на период 2024 — 2026 гг. Установлен размер дивиденда на 2024 год — не менее 0,52 рубля на акцию. При этом в 2025 – 2026 гг дивиденды могут вырасти на 25 — 50%.

🖌Появились новости о том, что Дом.PФ может выйти на IPO в 2025 году. В правительстве изучают варианты приватизации госкомпании и IPO видится приоритетным вариантом. Капитализация компании
в случае IPO может составить свыше 300 млрд рублей.

🖌Глава МТС Банка Илья Филатов в интервью РБК подтвердил подготовку к размещению акций на Мосбирже. По его словам, объем допэмиссии банка может составить около 15%.

🇷🇺Индекс RGBI стабилизировался на уровне 115,1 – 115,3. Доходности в дальнем и среднем конце кривой находятся в диапазоне 13,4% — 13,5%.

Обзор рынка на 25/03

🇷🇺 IMOEX: 3273,12 (-0,82% с начала недели)

Лидеры недели: Yandex +7,2%, Х5 +6,2%, iПозитив +5,6%, OZON +5,5%, НЛМК +4%

Аутсайдеры недели: Мечел ап -6,4%, Роснефть -4,8%, Совкомфлот -4,6%, Россети -4,5%, Сегежа -4,4%.

📜Европлан объявил диапазон цен на IPO, который состоится 29 марта, от ₽835 до ₽875. Это соответствует оценке бизнеса ₽100-105 млрд. Сбор заявок завершится 28 марта.

🇷🇺Индекс RGBI продолжил снижение на прошедшей неделе на 0,63%, преодолев минимумы 2023 года.

Доходности в дальнем и среднем конце кривой достигали в моменте отметку 13,5%. В моменте вся кривая закрепилась выше 13.00% По 10-летнему выпуску 26244 доходность достигла 13,4%.

📌Полная версия аналитического материала на сайте old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_25.03.2024.pdf
________________

👍если полезно

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

🖌Полный текст решения и главные моменты из пресс-конференции можно почитать здесь

👉🏼Сегежа #SGZH опубликовала негативный отчет: выручка снизилась на 9% г/г, компания получила чистый убыток ₽16,0 млрд на фоне роста себестоимости и логистических издержек. Для решения долговых проблем менеджмент рассмотрит докапитализации.

💰Лукойл #LKOH объявил дивиденды в размере ₽498. Див. доходность ≈6,7%. Последний день покупки до 06/05/24г.

❌Наблюдательный совет X5 Group отказался объявить выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года из-за ограничений ограничений, которые не позволяют X5 направлять средства из российских дочерних компаний в голландскую материнскую компанию,

✅Европлан» выходит на IPO. Дата листинга на Мосбирже 29/03/2024г.

Обзор рынка на 18/03

🇷🇺 IMOEX: 3307,12 (-0,24% по итогам недели)

Во второй половине недели продажи прошли по всему рынку, в первую очередь корректировался нефтяной сектор после выхода отчетов Лукойла, Татнефти, Газпромнефти.

🇷🇺 Индекс RGBI продолжил снижение на прошедшей неделе до 116,03.

Доходности в дальнем и среднем конце кривой преодолели отметку 13%. По 10-летнему выпуску 26244 доходность превзошла 13,2%.

🗣Мнение: мы считаем, что доходности продолжат рост, пока есть предложение на первичном рынке. Разворот возможен, когда объемы
размещения в длинной части кривой достигнут устойчивых минимумов, обеспечив отставание от плана по заимствованию, в результате
которого Минфин переключится на флоутеры. Либо доходности в длинном конце уйдут выше уровней, где Минфину выгодно размещаться.

📍Полная версия аналитического материала old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/market-reviews/index.php?ELEMENT_ID=339873
________________

👍если полезно